Étude de Marché Sur la Concurrence Dans le Secteur de la Banque de détail en Tunisie
Cette étude de marché fournit une évaluation de la concurrence dans trois grands domaines du secteur de la banque de détail en Tunisie : les comptes courants, les prêts bancaires pour les micro, petites et moyennes entreprises et les services de paiement mobile.
| Formato: | Libro electrónico |
|---|---|
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Paris :
Organization for Economic Cooperation & Development
2023.
|
| Edición: | 1st ed |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009792116906719 |
Tabla de Contenidos:
- Intro
- Avant-propos
- Remerciements
- Abréviations et acronymes
- Résumé
- Principaux résultats
- Une faible implication des consommateurs
- Faiblesse des prêts aux TPME
- Restrictions injustifiées imposées aux établissements de services de paiement
- Une concurrence entravée par la structure du marché et par le cadre réglementaire
- Principales recommandations
- 1 Introduction
- 1.1. Services examinés
- 1.2. Méthode
- 1.3. Sources de données utilisées
- 1.3.1. Rencontres avec des parties prenantes
- 1.3.2. Législation
- 1.3.3. Enquêtes
- 1.3.4. Données accessibles au public
- 1.3.5. Données propriétaires
- 1.3.6. Informations communiquées par la BCT
- 1.4. Structure du rapport
- Références
- 2 Le secteur de la banque de détail en Tunisie
- 2.1. Environnement économique
- 2.1.1. Précédents examens du secteur bancaire tunisien
- 2.2. Panorama du secteur bancaire
- 2.2.1. Banques
- Rentabilité globale
- Sources de revenu des banques tunisiennes cotées
- Rentabilité des banques tunisiennes cotées
- Banques de développement
- 2.2.2. Autres sources de financement pour les entreprises
- Marché boursier
- Marché des obligations d'entreprise
- Crédit-bail
- Affacturage
- 2.2.3. Autres acteurs du secteur de la banque de détail
- La Poste
- La Société tunisienne de garantie (SOTUGAR)
- Caisse des dépôts et consignations (CDC)
- Registres publics d'information sur le crédit
- Institutions de microfinance
- 2.3. Vue d'ensemble du cadre institutionnel
- 2.3.1. Principales institutions
- Banque Centrale de Tunisie
- Le ministère des Finances
- Le Conseil de la concurrence
- Le Conseil bancaire et financier
- Références
- Notes
- 3 Facteurs de la faiblesse de la concurrence dans le secteur des services bancaires en Tunisie
- 3.1. Rôle des établissements financiers publics.
- 3.1.1. Présence importante de l'État dans le secteur des services financiers
- 3.1.2. Effets potentiels sur la concurrence
- 3.1.3. Conclusion
- 3.2. Liens entre les grands groupes industriels et le secteur bancaire
- 3.3. Actionnariat commun et cumul de mandats d'administrateur
- 3.3.1. Effets potentiels sur la concurrence
- 3.3.2. Actionnariat commun et cumul de mandats d'administrateur dans le secteur bancaire en Tunisie
- Législation
- Importance des connexions entre les banques tunisiennes cotées en bourse
- 3.3.3. Conclusion
- 3.4. L'association bancaire en Tunisie : le Conseil bancaire et financier (CBF)
- 3.4.1. Cadre réglementaire
- 3.4.2. Risque de comportement coordonné
- Restrictions visant l'embauche de personnel employé par des banques rivales
- 3.4.3. Enquêtes sur les abus du droit de la concurrence, passées et en cours, dans le secteur financier tunisien
- 3.4.4. Conclusion
- 3.5. Mécanisme de médiation dans le secteur bancaire en Tunisie
- 3.5.1. Cadre réglementaire
- 3.5.2. Comment fonctionne le mécanisme de médiation dans la pratique
- 3.5.3. Conclusion
- 3.6. Dispositif réglementaire dans les services financiers
- 3.7. Conclusion
- Références
- Notes
- 4 Comptes courants
- 4.1. Paramètres de la concurrence
- 4.2. Comment les banques se livrent-elles concurrence ?
- 4.3. Structure du marché et parts de marché
- 4.3.1. Parts de marché pour les comptes courants personnels et segments de marché
- 4.3.2. Parts de marché pour les comptes courants professionnels et segments de marché
- 4.3.3. Conclusions sur la structure du marché
- 4.4. Résultats du marché
- 4.4.1. Résultats en termes de prix
- Récentes tendances en matière de frais
- Dispersion des tarifs des comptes courants personnels
- 4.4.2. Résultats en termes de qualité
- Niveau de satisfaction et dispersion en fonction des fournisseurs.
- 4.4.3. Résultats en termes de quantité (proportion de consommateurs et de MPME disposant d'un compte courant)
- Deux Tunisiens sur trois ne possèdent pas de compte courant
- La plupart des MPME disposent d'un compte courant professionnel
- 4.4.4. Conclusions sur les résultats du marché
- 4.5. Comportement des consommateurs
- 4.5.1. Faibles niveaux d'implication des consommateurs
- 4.5.2. Faibles niveaux d'implication des MPME
- 4.5.3. Conclusions sur le niveau d'implication des consommateurs
- 4.5.4. Les pratiques des banques exacerbent l'inertie des consommateurs
- Obstacles à l'accès à l'information
- Obstacles à l'évaluation de l'information
- Obstacles à la clôture ou au changement de compte
- Obstacles à l'ouverture d'un compte
- 4.5.5. Conclusions sur le comportement des consommateurs
- 4.6. Cartes de paiement
- 4.6.1. Conclusions
- 4.7. Conclusions
- Références
- Notes
- 5 Les prêts bancaires aux très petites, petites et moyennes entreprises
- 5.1. Paramètres de la concurrence
- 5.2. Structure du marché et parts de marché
- 5.2.1. Évolution récente du montant des prêts
- 5.2.2. Parts de l'offre de prêts
- Conclusions
- 5.2.3. Liens entre les entreprises du secteur financiers et des groupes industriels non financiers et prêts à des parties liées
- Effets possibles sur la concurrence
- Cadre réglementaire régissant les prêts aux parties liées
- 5.2.4. Conclusions
- 5.3. Résultats du marché
- 5.3.1. Plafonnement des taux d'intérêt débiteurs
- Le plafonnement des taux d'intérêt débiteurs en Tunisie
- Le plafond est contraignant pour certains prêts, mais pas tous
- Effets potentiels du plafonnement des taux d'intérêt sur la concurrence
- Conclusions sur le plafonnement des taux d'intérêt débiteurs
- 5.3.2. De lourdes exigences en matière de garanties
- 5.3.3. Conclusions relatives aux résultats du marché.
- 5.4. Comportement des MPME
- 5.5. Absence d'un bureau d'information sur le crédit
- 5.5.1. Les bureaux d'information sur le crédit peuvent réduire les asymétries de l'information et contrebalancer le monopole des grandes banques en matière information
- 5.5.2. Cadre réglementaire régissant les bureaux d'information sur le crédit en Tunisie
- 5.5.3. Conclusions
- 5.6. Autres restrictions réglementaires ayant une incidence sur les conditions de prêt
- 5.7. Conclusions
- Références
- Notes
- 6 Paiement mobile
- 6.1. Structure du secteur
- 6.1.1. Prestataires de services de paiement
- 6.1.2. Le système de paiement mobile
- 6.2. La procédure d'agrément des prestataires de services de paiement
- 6.3. Structure des frais
- 6.4. Autres restrictions pour les prestataires de services de paiement
- 6.5. Conclusion
- Références
- Notes
- 7 Barrières à l'entrée et à l'expansion
- 7.1. Entrées, expansions et sorties récentes
- 7.2. La procédure d'agrément bancaire
- 7.3. Réseau d'agences
- 7.3.1. Conditions d'ouverture et d'exploitation d'agences bancaires
- 7.3.2. Importance des agences pour les clients
- 7.3.3. Importance des agences pour les banques
- 7.3.4. Conclusions sur les agences
- 7.4. Faible engagement des consommateurs
- 7.5. Conclusions
- Références
- Notes
- 8 Synthèse des résultats
- 8.1. Une concurrence entravée par la structure du marché et par le cadre réglementaire
- 8.2. Une faible implication des consommateurs
- 8.3. Faiblesse des prêts aux TPME
- 8.4. Restrictions réglementaires injustifiées imposées aux établissements de paiement
- 8.5. Autres constatations
- Références
- 9 Recommandations
- 9.1. Hiérarchie des recommandations
- 9.2. Principes
- 9.3. Mesures visant à inciter les banques à se livrer concurrence
- 9.3.1. Réformer le Conseil bancaire et financier (CBF).
- 9.3.2. Renforcer le rôle du Conseil de la concurrence
- 9.3.3. Accroître l'indépendance des administrateurs
- 9.3.4. Repenser le rôle de l'État dans le secteur financier
- 9.3.5. Encourager les consommateurs à utiliser les services de la banque en ligne
- 9.3.6. Renforcer la surveillance réglementaire
- 9.3.7. Éliminer les goulets d'étranglement concurrentiels dans la chaîne d'approvisionnement des cartes de paiement
- 9.3.8. Autres considérations
- 9.4. Mesures visant à accroître l'implication des clients
- 9.4.1. Mesures visant à améliorer la capacité des consommateurs à prendre des décisions éclairées sur le marché des comptes courants
- 9.4.2. Réformer le mécanisme de médiation
- 9.4.3. Éducation financière
- 9.4.4. Renforcer et clarifier la mission de protection des consommateurs de services financiers
- 9.4.5. Mesures visant à améliorer la capacité des TPME à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils comparent des produits financiers
- 9.4.6. Prix de la banque la moins chère
- 9.5. Mesures visant à accroître la concurrence sur le marché des financements destinés aux TPME
- 9.6. Supprimer les restrictions injustifiées imposées aux établissements proposant des services de paiement
- 9.7. Autres recommandations
- 9.7.1. Réseau d'agences
- 9.7.2. Modèle réglementaire en place dans le secteur financier
- Références
- 10 Quantification des avantages pour les consommateurs
- 10.1. Les avantages de la concurrence
- 10.2. Quantification des avantages d'une concurrence accrue
- 10.2.1. Chiffre d'affaires du secteur de la banque de détail en Tunisie
- Prêts bancaires
- Comptes courants
- 10.2.2. Élasticité de la demande
- Prêts bancaires
- Comptes courants
- 10.2.3. Hypothèses pour l'évaluation des impacts sur les prix moyens
- Prêts bancaires
- Comptes courants
- Conclusions sur l'impact des prix.
- 10.2.4. Estimations des avantages procurés par la mise en œuvre des recommandations de l'OCDE choisies.
